España. 2011. Color - blanco/negro. 19 min. Animación. Vídeo.
- Dirección
: Juan Montes de Oca.
En Palma de Mallorca, a través de la inocencia de un niño y de las casualidades de la vida, un indigente afro-americano, revive las causas de su vida sin sentido remontándose 45 años en Nueva York. Ello hace que su vida cambie de rumbo para encontrar la felicidad perdida.