Italia. 2015. Color. 30 min. Ficción. .
Procida, una pequeña isla en el sur de italia. Los últimos días de verano. La adolescencia de Domenico está llegando a su fin, al igual que su tormentosa relación con Marcello.
Domenico busca hospitalidad en la casa de Antonio, su mejor amigo, pero pronto se encuentra solo con hermano de Antonio, Lallo, que tiene 13 años. Un viaje de descubrimiento comienza, entre la adolescencia y la madurez. El encuentro con Sara, una mujer transexual, sacará a la luz los deseos de los dos jóvenes.